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Sécurité financière
Votre tranquillité d'esprit passe par des solutions claires, accessibles et adaptées à chaque étape de votre vie.
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Un accompagnement à
chaque étape
Consultation initiale
Compréhension de vos objectifs financiers et de vos préoccupations.
Évaluation des Options
Création d’un dossier détaillé et examen des différentes options pertinentes pour votre situation.
Présentation et Décision
Présentation des options évaluées et prise de décision sur les services.
Suivi Régulier
Suivi régulier pour ajuster le plan financier en fonction des évolutions personnelles et du marché.
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Les bénéfices d’une expertise financière à votre service
Personnalisation
Une approche sur mesure qui s'aligne avec les aspirations de chaque client.
Éducation
Des ressources pour aider les clients à mieux comprendre leurs finances.
Accessibilité
Une disponibilité tout au long de l'année pour répondre aux questions et fournir des conseils.
Suivi régulier
Des bilans fréquents pour ajuster les stratégies choisies.
Communication transparente
Une communication ouverte sur les options financières, sans surprises ni frais dissimulés.
Questions fréquentes
Quels sont les frais associés aux services?
Les frais varient selon les services choisis et sont clairement expliqués avant de commencer. La consultation initiale est gratuite.
Comment puis-je déterminer quel produit financier me convient le mieux?
Le choix d'un produit financier est influencé par divers facteurs, tels que la tolérance au risque, les objectifs financiers et la situation personnelle. La consultation initiale gratuite permet de comprendre l’ensemble de ces éléments.
À quelle fréquence devrais-je revoir ma planification financière?
Il est conseillé de revoir votre planification financière au moins une fois par an ou lors de changements significatifs dans votre vie.
Quelle est votre formation et expérience dans le domaine financier?
Je détiens un baccalauréat en finance de HEC Montréal et je suis également candidat au niveau 2 du programme CFA, qui est reconnu mondialement pour son excellence en matière d'investissement.
Qu’est-ce que vos clients apprécient le plus chez vous ?
La manière dont les informations financières sont expliquées. Mon travail consiste non seulement à offrir des conseils, mais aussi à fournir les outils nécessaires pour aider les clients à bien comprendre leur situation financière.
Que dois-je faire pour commencer à travailler avec vous?
Pour commencer, il vous suffit de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation initiale gratuite.
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